Plattformdokumentation
Kundendaten für Unternehmen
Der Kundenbereich zeigt Mitarbeitern mit Zugriff die Kunden, die zu ihrem eigenen Unternehmen gehören.
So funktioniert es
- Öffnen Sie Kunden, wenn Ihre Rolle dies erlaubt.
- Suchen oder filtern Sie die Kundendaten Ihres Unternehmens.
- Öffnen Sie einen Datensatz, um die erlaubten Details einzusehen.
- Verwenden Sie Schreibaktionen nur, wenn Ihre Rolle dies erlaubt.
Nützliche Hinweise
Nur Ihr Unternehmen
Ein Unternehmen sieht nur seine eigenen Kundendaten. Dieselbe E-Mail-Adresse oder ID an anderer Stelle öffnet nicht die Kunden eines anderen Unternehmens.
Rollen
Ein Verkäufer kann die Kundendaten des Unternehmens einsehen. Ein Administrator kann sie auch ändern. Individuelle Berechtigungen pro Person werden nicht vergeben.
Kundenquelle
Ein CRM-Profil kann mit einem authentifizierten Benutzer verknüpft sein, aber der Firmendatensatz und das eigene Konto des Benutzers bleiben getrennt.