Τεκμηρίωση πλατφόρμας
Εγγραφές πελατών της επιχείρησης
Η περιοχή Πελάτες δείχνει στους εργαζομένους με δικαίωμα πρόσβασης τους πελάτες της δικής τους επιχείρησης.
Πώς λειτουργεί
- Ανοίξτε τους Πελάτες αν ο ρόλος σας επιτρέπει την προβολή τους.
- Αναζητήστε ή φιλτράρετε τις εγγραφές της επιχείρησής σας.
- Ανοίξτε εγγραφή για να δείτε τα επιτρεπόμενα στοιχεία.
- Χρησιμοποιήστε ενέργειες εγγραφής μόνο αν ο ρόλος σας το επιτρέπει.
Χρήσιμες πληροφορίες
Μόνο η δική σας επιχείρηση
Η επιχείρηση βλέπει μόνο τους δικούς της πελάτες. Το ίδιο email ή αναγνωριστικό αλλού δεν ανοίγει πελάτες άλλης επιχείρησης.
Ρόλοι
Ο πωλητής βλέπει τις εγγραφές πελατών της επιχείρησης. Ο διαχειριστής μπορεί και να τις τροποποιεί. Δεν επιλέγετε μεμονωμένα δικαιώματα ανά άτομο.
Πηγή πελάτη
Το προφίλ CRM μπορεί να συνδέεται με συνδεδεμένο χρήστη, αλλά η εγγραφή στην επιχείρηση και ο προσωπικός λογαριασμός μένουν χωριστά.